老摸跟蛙董的面面

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【令人期待的同學會】

好久不見的高中同學會，總是讓人特別期待。

說到我這些高中死黨，真是臥虎藏龍，

有的是中華電信工程師，有的是廣達工程師，

有的是南亞科工程師兼差豬肉中盤商小開，

有的在華航修飛機，

有的在凌巨當採購人員。

剛好這次大家都沒有帶妻小來，也就聊得特別盡興(大誤)。

 

【面板業出現供需失衡】

除了聊聊過去的有趣事，還有近況之外，

不能免俗地還是要交換一下產業的訊息，

例如：5G應用其實沒這麼快，

又或是伺服器業務忙到過年都準備加班，

又或是客機都改裝貨物運貨，

最讓我印象深刻的

還是面板景氣出現難得一見的漲價浪潮。

 

會讓我特別意外的原因在於，

過去3D1S產業(DRAM、LCD、LED、Solar)被市場上稱為「4大慘業」，

意思是獲利慘不忍睹，而且削價競爭的情況很多。

可是近期卻傳出來面板的漲價訊息，

而且是從大尺寸到中小尺寸，都傳出漲價的訊息，

讓人不禁懷疑到底是不是真的．．．

 

經過我的求證，

面板廠的確在進行漲價，

而且產能稼動率也在提升當中，

面板的需求，

甚至好到某些Driver IC出現買不到貨的情形。

仔細回顧台灣的這些面板廠，

股價長期以來被低估，

現在似乎有機會要市場還他們公道了。

相關個股請參考附表一、二。

 

表一、TFT-LCD相關個股

資料來源：CMoney

 

 

表二、STN-LCD相關個股

資料來源：CMoney

 

【外資大買彩晶、投信買超友達、群創】

LCD面板分成兩大類，

第一類是TFT-LCD，相關個股如附表一。

第二類是STN-LCD，相關個股如附表二。

表一以及表二都是以累計營收成長做排序，

TFT-LCD今年累計營收成長較大的是元太(8069)，

跟排名第二的彩晶(6116)，

今年累計前10月營收都是成長9%，

比友達(2409)、群創(3481)好，

但這3家個股的股價都低於淨值，

彩晶11月份外資買超6.8萬張，是外資買超最多的面板股。

而投信買超最多的則是友達及群創，

分別是7.5萬張及4.2萬張。

 

【安可、洋華具轉機題材】

至於STN-LCD今年累計營收成長較大的是安可(3615)，

今年前10月累計營收成長高達57.7%，

前三季EPS為0.35元，較去年虧損的情形來看，

今年具有轉虧為盁的轉機題材。

目前的股價低於淨值，股價有被市場低估的可能。

另一檔今年的轉機股則是洋華(3622)，

同樣是前三季EPS為1.03元，超越去年全年的0.88元。

 

由於本次的面板需求來自於新冠疫情，

所帶動下的遠距教學以及居家上班，

進而排擠到了車用面板的產能，

而車市在近一季又出現回春的跡象，

因而使得面板的漲價由大尺寸到中小尺寸，出現全面漲價的榮景。

市場專家預估這次供需失衡的情況，有可能會延續到明年第二季。

所以在近期的漲價題材股上，

投資朋友不妨也留意一下面板相關個股唷！

祝大家投資順利囉！

 

 

本文同步刊登於 yahoo奇摩理財 專家專欄

 

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作者簡介：

從事金融證券業20年，合格證券分析師

現任仲英財富投資長、

CMoney全曜財經顧問、財經主筆，

並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學院講師，

Yahoo理財專欄、商周財富網、今周刊

以及凱基樂活投資誌特約作者。

 

投資心法首重總體經濟的多空循環，

並結合基本面選股與技術面操作；

認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。

目前有2本著作：「相信我，你的錢賺不完」、「台股股民曆」