【中美貿易和談引爆股市買盤】
中美貿易和談在日內瓦順利落幕，
最後暫定
美國對中國的進口商品課徵關稅30%
(=145%-115%)，
而中國對美國進口商品課徵關稅10%
(=125%-115%)，
為期90天。
消息一出全球股市慶賀，
投資人信心也開始回籠，準備再次進場股市。
只不過
台北股市本波反彈已超過4000點，
這個時候進場會不會有一點追高呢？
雖然是有一點擔心，
但是展望接下來的520行情，
還有Computex展，
不論結果如何，我們都還是應該擇機入市，
有幾項建議選股教練想要送給各位投資朋友。
【現階段選股首重基本面】
首先，這裡選股必須要評估基本面。
因為川普對等關稅所造成的跌深反彈，到目前為止，
已經大部份反應，
要想再進場賺到價差，
必須是個股基本面有所支撐，
否則很容易在財報公告之後，就被打回原形。
正好Q1的季報在今日(5/15)完全公告完畢，
我們正好可以趁這時機，
來篩選一下是否有財報數字好，
但是股價卻沒有完全反應的個股。
Q1財報成長，並且是外資持股高的鎖碼股。
主要的篩選條件是
(1)Q1 EPS成長大於30%，
(2)累計營收成長大於30%，
(3)外資持股比例大於30%，
我稱之為「333選股法」，
主要是搜尋業績成長力道強，
而且法人籌碼比例高的個股。
電子股的家數很多，
19檔個股之中，只有4檔是傳產股，
其餘都是電子相關個股，
尤其是以AI相關的個股為多，
：緯穎(6669)、奇鋐(3017)、
台光電(2383)、ÁES-KY(6781)、
台積電(2330)……等。
關於這一點我們可以從長線及短線來看。
【投資要考慮長短線】
從長線來看，
AI相關的產業趨勢在未來5年甚至更久，
都是維持向上，這一點可以說是無庸置疑。
從短線來看，美國的關稅空窗期，
預計在八月之後到期，
換言之，廠商都紛紛地在此時趕工出貨，
因此我們看到在Q1財報數字表現亮眼，
而且在四月營收表現上，
營收創新高的家數，高達72家，
很難讓人相信這是淡季的水準。
而我大膽預期，
在客戶提前拉貨的情況不變之下，
營收維持高成長的態勢，
很有可能會延續到七月。
因此，回到我們剛才的問題，
也許有些投資朋友覺得現在已經漲高，
但是在基本面的展望持續向上的情況下，
即使股價有往下壓回，
以目前的籌碼結構來看，回檔的幅度不會太深。
【3檔AI指標股】
因此我們可以挑選我們喜歡的個股，趁拉回做介入。我也在這裡分享幾檔，
我個人覺得可以優先留意的標的。
緯穎(6669)：
緯穎第一季的合併營收、獲利、
每股盈餘均創歷史新高，
主要受惠於通用伺服器與AI伺服器的需求旺盛，
尤其是北美四大CSP的資本支出持續正向，
例如Meta預計今年資本支出提升5成以上，
支撐了伺服器需求。
另外中東地區近期也開始發展AI產業，
而公司正與中東資料中心客人Omniva
重新討論GB200 NVL72訂單，
預計在2025年Q2、Q3量產。
目前本益比大約是14倍。
貿聯-KY(3665)：
今年參加NVIDIA GTC大會，
宣告正式介入AI領域。
第一季稅後純益16.12億元，創單季新高，
每股稅後純益(EPS)為8.47元。
由於HPC(高效能運算)和半導體需求強勁，
帶動營收成長，
公司預估2025年HPC及半導體相關營收
佔比可望挑戰40%。
近日傳出法人上修2025年預估EPS至36.99元，
目標價為750元。
智邦(2345)：
第一季合併營收427.51億元，年增126.82%，
創單季新高。
第一季稅後純益51.2億元，
每股純益(EPS)9.14元。
雖然主要生產基地位於台灣及越南，
但是在美國爾灣及墨西哥設有組裝產線，
可以降低關稅衝擊。
法人看好AI加速器和800G交換器升級的需求，
上修2025年預估EPS至32.31元，
目標價為890元。
【把握回檔的佈局時機】
其他個股也有不少是搭著AI成長的順風車，
但是如果想要掌握指標股，
我想以上3檔個股，投資朋友可以優先留意。
最後祝大家操作順利囉！
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作者簡介：
從事金融證券業20年，合格證券分析師，現任仲英財富投資長、財經專欄主筆，並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學院講師，Yahoo理財專欄、商周財富網、今周刊特約作者。
投資心法首重投資人心理，並結合籌碼面、基本面選股與技術面操作；認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作：「相信我，你的錢賺不完」、「台股股民曆」。
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