老摸跟蛙董的面面

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【北美半導體設備出貨連5月創新高】

國際半導體產業協會（SEMI）6/22日公布

5月北美半導體設備製造商出貨金額比4月小增，

連續6個月增長，連續5個月創歷史新高紀錄。

另外，

根據SEMI近日發布全球半導體設備市場報告，

今年第1季全球半導體製造設備出貨金額達236億美元，

較去年同期大幅增長51%，季增幅度也有21%。

若是以半導體指標性設備大廠---應材來看，

上季繳出營運好成績，

因此本季有機會持續刷新單季業績紀錄。

【台廠有機會雨露均霑】

有鑑於此，

在台積電(2330)、聯電(2303)等半導體廠商領軍下，

台灣今年有望重回全球半導體設備銷售市場龍頭寶座。

而除了歐美國家的少數幾家頂尖的半導體設備廠商表現出色之外，

我評估其他的半導體設備廠商，也有機會雨露均霑。

所以，

我們一起來看看台股中有哪些是屬於半導體設備的相關個股吧！

請參考附表一。

表一、半體設備相關個股

資料來源：CMoney

【去年基期低是利多】

附表一是15檔半導體相關個股，

依照累計前5個月的營收成長來排序，

成長最大的前3名是：

均豪(5443)、志聖(2467)、弘塑(3131)，

不過比較令我意外的是

去年市場最熱門的漢唐(2404)，

今年前五個月呈現衰退，

主要原因是去年認列美光訂單，

基期墊高的緣故，

因此今年的成長性較去年衰退。

相較於前五個月成長第一的均豪，

主要是因去年同期受新冠病毒疫情影響，

使得基期較低再加上今年配合客戶出貨所致。

不過，如果從今年Q1的EPS表現來看，

所有的半導體設備相關廠商全部都是賺錢的，

可見設備廠商的確是不容易賠錢的一個產業，

因為都是以接單生產居多。

【下半年逐季轉旺】

不過雖然如此，

設備業者可享有的本益比並不高。

過去很少有公司能夠拉高到20倍以上，

不過本益比在10倍上下的有獲利、有成長的設備股，

是有那麼一點委曲，

例如：聖暉(5536)、華立(3010)、盟立(2464)、崇越(5434)。

至於一些本益比較高的個股，

有些是法人的特定買盤介入，

例如：弘塑。

不過整體來說，

半導體設備的股價還沒有完全反應，

而從下半年開始，是屬於這個族群的旺季，

投資朋友不妨可以特別留意一下。

最後祝大家操作順利，疫情期間身體健康。

本文同步刊登於 Yahoo奇摩理財 專家專欄 

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作者簡介：

從事金融證券業20年，合格證券分析師

現任仲英財富投資長、

CMoney全曜財經顧問、財經主筆，

並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學院講師，

Yahoo理財專欄、商周財富網、今周刊

以及凱基樂活投資誌特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環，

並結合基本面選股與技術面操作；

認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。

目前有2本著作：「相信我，你的錢賺不完」、「台股股民曆」