老摸跟蛙董的面面

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【物價膨脹但不一定泡沫】

唯泰老師一向非常關心生活物價的問題，

因為每個禮拜都要買菜，都要在外頭吃飯，

所以這種跟荷包有切身相關的問題，

我總是會特別的留意。

這兩天我看到兩則新聞，

都更物價的膨脹有很大的關係。

第一個是前財政部長劉憶如小姐，

對於未來兩到三年，國內物價膨脹的議題

她表示，發生的機率比過去高出很多。

主要的原因是因為現在的時空環境跟金融狀況

跟過往不太一樣，

雖然大家都在做同一件事：狂印鈔票！

但是現在的金融市場，

不管是股市、房市， 國際股市還是國內股市，

事實上都是在相對的高檔。

也就是因為這樣，

才會有通貨膨脹甚至進一步發生泡沫的危機。

關於這一個論點，

我沒有辦法做太多的評論，

因為說實話，

3年之後的事情誰也看不到。

可是

我可以把我最近觀察到的現象跟大家來做分享。

【食衣住行都在漲】

首先是我們的民生物資方面。

在食的部分，現在大家在外面吃一餐飯的花費，

大概要比前兩年高出了許多。

以我的例子來說，

過去一餐飯簡單吃100塊錢，應該可以搞定。

但是現在一頓飽飯很可能都要200元甚至250元以上，

才可能吃到跟過往差不多的水準。

你可能覺得那個是我的生活習慣，一般人不是這樣。

如果你這麼想可能就錯了。

如果你有注意到早餐店賣的荷包蛋，

已經慢慢的開始從以前的5塊漲到7塊，

再漲到現在的10塊，

甚至有的漲到13塊跟15塊錢。

豆漿從原本的10塊漲到12塊，

再漲到15塊，到現在的20塊，

甚至有些地方賣到22塊、25塊，

同樣都是一碗熱豆漿唷！

我的同事也有感而發地說，

他以前在市場買的潤餅是25塊，

接下來一口氣漲到35塊，又漲到45塊，

最近他去買潤餅，

結果一個潤餅已經要賣到50塊錢了。

請問潤餅的內容物有改變嗎？

一份蛋餅從15塊漲到30塊，請問內容物有改變嗎？

如果內容物沒有改變，

那麼這樣子的價格上漲，不是通貨膨脹那是什麼？

除了我們每天在吃的之外，

用的東西也是價格蠢蠢欲動。

例如像是民生物資中的衛生紙，

這幾年也曾經出現過幾波漲價，

雖然之後都被公平委員會壓了下來，

不過從國際紙漿的報價來看，

我個人認為

衛生紙售價逐步上漲的趨勢是有可能發生的。

在交通的部分，油價已經重回到了多頭架構，

現在加滿油已經又回到了過往 1000塊1500塊的水準，

先前800、900塊的加油支出，也已經看不到了。

大眾捷運系統也已經取消了過去的優惠方案，

也就是說

現在連搭乘大眾運輸工具的支出都比以前貴了。

住的部分就更不用講了，

房價緩步的攀升，

到目前為止都沒有看到回頭的跡象。

雖然政府推出了房地合一稅2.0，

不過在原物料價格居高不下的情況之下，

房地產的價格要出現像樣的回檔，

我個人評估機會也不大。

最重要的還是市場的游資實在太多了，

沒有辦法找到合適的地方parking(停泊)，

就只好從投資市場來著手。

【漲價風潮蔓延到NB】

只不過這一波漲價的風潮，已經蔓延到了3C產品。

根據我們過去的經驗，

什麼都會漲，

就只有3C產品是屬於逐年逐季報價下滑的，

可是在上一週傳出來

連Notebook(筆記型電腦)的售價都開始要調漲。

主要的原因也是因為原物料報價上漲，

零組件供應吃緊所造成的成本轉嫁。

首先發難的是雙A品牌：華碩(2357)跟宏碁(2353)。

不過我個人相信

其他的NB廠商看到 雙A漲價，他們也會適度跟進。

所以下一波的漲價題材，

搞不好會由原物料到民生物資，再轉向3C產品呢。

那麼在NB股裡面，

除了華碩跟宏碁之外，

還有哪一些個股值得留意呢？

我們趕快來看一下。

表一、NB相關個股

資料來源：CMoney

【仁寶、廣達、英業達內外資同步加碼】

附表一是NB相關個股，依照股息殖利率由大到小排列。

最高的是華碩(2357)，其次是緯創(3231)，第3名是仁寶(2324)。

目前還有2家尚未公告，

分別是廣達(2382)及英業達(2356)。

從投信及外資近一週的動態來看，頗有提前卡位的跡象。

另外仁寶也是內外資同步加碼的，投資朋友不妨留意一下。

本文刊登於Yahoo奇摩理財 專家專欄

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