老摸跟蛙董的面面

圖片來源 

【Note 10 銷售優於預期】

八月底剛上市銷售的旗艦手機-Samsung Note 10，

根據官方表示，

在預購階段就已經突破

Galaxy Note 9同期預購量20%，

不僅Galaxy Note10 + 預購量高達8成，

大容量512 GB版本更是迅速銷罄，

比預期的預購成績成長22%。

這樣的成績其實令我相當驚訝。

因為在2020年5G正式商轉的前夕，

推出旗艦機種是有風險的，

因為不少消費者寧願多等半年，等買新的5G手機，

所以現在推出旗艦機很有可能會滑鐵盧。

【5項設計打動消費者】

哈哈，這一點Samsung也有想到，

所以這一款Note 10 依照銷售區域的5G建置進度，

來推出適合的規格。

以台灣目前的5G進度，

5G電信執照才剛要開始招標，

當然推出4G版本的大概就很夠了。

但是在美國有些地區就是推出5G的版本。

不過這次的Note 10真的有許多有感的設計，

讓消費者心甘情願地買單，

例如：

高達93%~94%的螢幕佔比、

只要30分鐘就足夠用一整天的無線充電、

3支不同功能的相機機頭(景深鏡、廣角鏡、望遠鏡)，

更新一代的S-Pen，

還有因應5G散熱需求的散熱片，

這些都是跟上一代Note 手機大大不同的地方。

不要誤會，

這不是一篇介紹手機的開箱文。

關於手機的介紹，

我建議大家去參考手機的官網介紹。

我們關心的是

手機賣得好，

哪一些可能的概念股有機會受惠。

從上一段的觀察，

我會特別留意以下這一些個股。

表一、Note 10概念股

資料來源：CMoney

註：依累計營收成長%由大到小排列

【指標股強弱分歧】

附表一是Note 10概念股，

針對螢幕、無線充電、鏡頭及散熱片的個股，

從營收的角度切入，找出本業不錯，

甚至說已經真正受惠Note 10熱賣的公司。

以散熱片來說，

營收成長表現最好的是泰碩(3338)，

反而勝過大家常常在說的

雙鴻(3324)及超眾(6230)。

其次是觸控模組的GIS-KY(6456)，

前七月累計營收成長17.3%，

可是卻是外資近一個月

賣超最多的相關概念股，

為什麼呢？

因為公司對第四季的展望保守，

有可能會衰退，

因而造成法人由買轉賣。

所以，觸控面板相關的個股，

還是以神盾(6462)做優先觀察。

鏡頭的部份，

因為是1000萬畫素以上的鏡頭，

所以受惠的以大立光(3008)為主。

至於無線充電，

今年的相關的概念股營收表現不太好，

我認為是商品導入的速度不夠快，

所以有一點雷聲大、雨點小的感覺。

【漲多股等待拉回】

 在投資建議上，

投資朋友可以參考一下本益比，

本益比過高的但是營收成長性跟不上的，

建議不要追高。

而今年散熱模組的成長性不錯，

波段拉回之後，

可以優先觀察。

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