老摸跟蛙董的面面

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【中美貿易戰，華為遭祭旗】

中美貿易戰角力持續進行中，

兩大領導人互相嗆聲，

在檯面上豪不相讓，

但苦的可是下面的人。

在傳出美國針對中國進口商品

要課徵25%關稅之後，

中國隨即反擊，

同樣調高美國產品的進口關稅，

並且暫停豬肉的進口，

在摸不清兩位領導人下一步之前，

大家都不敢輕舉亂動。

兩位高層你來我往，產業界可就慘了，

其中又以華為被拿出來祭旗，影響最大。

【台廠牽連廣泛】

可能到目前為止，

不少人都還以為

蘋果是牽動台灣電子供應鏈的最重要角色，

這個論點在二年前或許成立，

但是隨著蘋果新機賣不動，

蘋果的光環漸漸黯淡之後，

當年跟著蘋果吃香喝辣的台廠供應鏈，

如今可能面臨短炊的風險。

手腳快的馬上採取琵琶別抱的策略，

改抱近2年成長速度最快的華為大腿，

誰知碰到川普發布的「華為禁令」，

也就是

嚴禁國內企業跟可能危害國家安全的企業來往，

雖然沒有明講，

但大家都心知肚明，

川普指的就是華為。

因此這些台廠

好不容易才從蘋果魔咒裡跳出來，

本以為可以過上一陣子好日子，

沒想到只是從這一個坑跳到另一個坑。

到底川普發布的「華為禁令」影響多少廠商呢？

說實在話，這很難估計。

因為華為供應鏈從上游到中游再到下游，

都有台廠的影子，

這一次台廠大概沒有機會完全閃掉了。

我們趕緊來看看到底華為概念股有誰吧！

表一、華為概念股

資料來源：CMoney(依前4月累計營收成長排序)

註*：日月投控Q1營收YOY為36.78%

【鴻海、南亞科、日月光，華為佔比低】

總共45檔華為概念股，

是不是跟蘋概股比較起來，完全不顯得遜色呢?

不過根據法人報告指出，

華為的營收佔比在20%以上的有：

大立光(3008)、晶技(3042)、聯亞(3081)、

敦泰(3545)、昇達科(3491)，

這幾檔可能受的衝擊較大。

其次聯茂(6213)、台燿(6274)、台光電(2383)、

精測(6510)、南電(8046)、京元電(2449)、

穩懋(3105)、宏捷科(80876)、IET-KY(4971)、

全新(2455)、台達電(2308)及台積電(2330)，

華為的營收佔比約在10%以上。

而鴻海(2317)、

日月光投控(3711)及

南亞科(2408)的華為營收佔比

則是在10%以下，影響相對輕微，

也是最有可能被市場誤殺的個股。

若是從前4個月的累計營收來看，

鴻海成長4.71%，南亞科衰退41.53%，

而日月光投控前三個月就已成長36.78%，

本波修正如果是因為「華為禁令」，

那麼大概就真的冤枉大了。

【用心尋找錯殺股】

由於目前市場氣氛相對前一陣子保守，

因此一有風吹草動，

市場投資人就不分青紅皂白砍殺股票。

理智的投資人不妨趁著這波修正，

找一找可能被誤殺的個股。

本文同步刊登於 Yahoo奇摩理財 專家專欄 

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作者簡介：

從事金融證券業20年，合格證券分析師，

現任仲英財富投資長、

CMoney全曜財經顧問、財經主筆，

並且是證基會、中正社區大學、以及明星雲學苑講師，

Yahoo理財專欄、商周財富網、凱基樂活投資誌特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環，

並結合基本面選股與技術面操作；

認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。

目前有2本著作：「相信我，你的錢賺不完」、「台股股民曆」。