老摸跟蛙董的面面

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【真正的趨勢要看這3個關鍵】

在過往我們研究產業基本面的經驗上，

常常碰到新聞媒體大肆報導，

但事後卻是雷聲大雨點小，

而當時一股腦搶進相關概念股的投資朋友，

好像被市場拋棄一樣，瞬間變得無人聞問。

其實要真正抓住對的潮流趨勢，

必須要掌握3個要點：

新的技術

新的應用

新的市場

具備以上的條件，

才足以成為一個引領產業界的潮流。

而現在距離我們日常生活最近的產業趨勢有兩個，

一個是5G，一個是電動車。

而今天我來跟大家好好解析一下「電動車」，

為什麼會是產業界的新潮流。

【是新應用，也是新市場】

首先，電動車在以上的3個要點中，

我個人認為只滿足了2.5個，

分別是：新的應用、新的市場，

至於「新的技術」這一點，

我個人認為只滿足了一半，

因為電動車的技術並非是全新技術，

許多技術在過去已經有了，

只是電動車把以往的這些技術集合起來，

所以應該比較算是新的應用。

而電動車裡「新的應用」，大部份是「電子」相關，

而過去傳統燃油車的內燃引擎、燃料系統、

進氣系統、排氣系統、點火裝置等部件，

在電動車裡都看不到了。

取而代之的是馬達、電池、控制器、轉換器，

所以車用IC晶片、連接線組的需求較過往大上許多倍。

也就是因為如此，

台灣在未來電動車的世界舞台上，

扮演著重要且不可或缺的角色。

最後一點在「新的市場」部份，

根據研調機構的資料顯示，

2020年全球電動車的年銷售量約324萬輛，較前一年成長了43%，

而各國政府將在2021年~2040年陸續禁售燃油車，

因此最慢在2040年電動車的銷售量會超越燃油車，

市佔率超過50%。

因此電動車的市場可說正在起飛階段。

【台廠具有主廠優勢】

在未來龐大的商機之下，台廠已經躍躍欲試，

再加上電動車的成本結構分析中，

電池系統佔了40%，

電力系統佔了15%，

電子系統佔了10%，

車身本身只佔了20%，

這根本就是台廠的主場優勢嘛！

因此現階段有些積極的台廠已經切入搶食電動車商機了，

請參考附表一。

表一、電動車相關概念股

資料整理：陳唯泰

【傳言蘋果9月電動車問市】

附表一是33檔成功切入電動車供應鏈的台廠，

有些是大家耳熟能詳的電動車概念股，

例如：和大(1536)、貿聯-KY(3665)，

還有一些是最近市場上熱烈討論的，

例如：佳凌(4976)、智伸科(4551)、信邦(3023)……等，

當然還有MIH平台的老大---鴻海(2317)，

投資朋友可以自行參考一下。

今年可以說是電動車風雲際會的一年，

最主要的原因是

蘋果很有可能在今年九月推出電動車，

而當蘋果切入這個領域，

可想而知的是世界大廠都將因此而加入，

就像2007年蘋果推出第1代觸控手機一樣，

改變了現代人的生活。

而傳統車廠為了因應這個劃時代的轉變，

也不得不褪下過去的光環，

重新面對電動車這個新市場、新應用。

親愛的投資朋友，

面對這電動車的潮流，

我們又怎麼能夠缺席呢？

祝大家操作順利！

本文同步刊登於 Yahoo奇摩理財 專家專欄 

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作者簡介：

從事金融證券業20年，合格證券分析師

現任仲英財富投資長、

CMoney全曜財經顧問、財經主筆，

並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學院講師，

Yahoo理財專欄、商周財富網、今周刊

以及凱基樂活投資誌特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環，

並結合基本面選股與技術面操作；

認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。

目前有2本著作：「相信我，你的錢賺不完」、「台股股民曆」