【勞動基金年度績效出爐】
就在去(2020)年,
寶佳集團透過勞動基金的炒股案,鬧得滿城風雨的時候,
一向低調的勞動基金,在今(2021)年一月底的時候
特別公佈了勞動基金在2020年的績效,
除了想要讓全國勞工放心之外,
企圖想要讓市場恢復對勞動部信心的意圖
昭然若揭。
根據勞動部勞動基金運用局官方網站的公告,
截至109年12月底止,
整體基金規模為4兆5668億元,
109年全年度獲利為3164 億元,收益率為7.35 %。
如果以長期投資績效來看,
勞動基金近10年以及近5年平均報酬率
分別為4.71 %及5.85 %。
另外,在台北股市方面,
勞動基金有20.73%是投資在國內股票市場,
109年度收益率為26.33 %,
其中委外操作是20.04 %,
自營操作則是36.01 %,
優於同期間台股大盤的報酬率22.8%。
講到這裡,我猜想大家都很好奇,
勞動基金到底買了哪一些股票,
才讓整體的報酬率超越大盤呢?
【護國神山---台積電,是勞動基金最愛】
根據勞動部勞動基金運用局的公告,
局裡總共有三大基金,分別是:
(1)新制勞退基金、
(2)舊制勞退基金
以及(3)勞保基金。
其中新制勞退基金規模約2.72兆元,
前三大持股分別為台積電、聯發科以及台達電。
舊制勞退基金規模也有8975 億元,持股最多的也是台積電,
大約佔勞退基金全部股票投資比率達30.64 %,
其次還是聯發科以及台達電。
至於勞保基金,
截至去年底規模來到了7851 億元,
台積電仍然是持有最多的,比例高達36.77 %,
其次是中華電信佔比6.84 %,
第三名是台達電,持股5.16%。
因此我們可以知道,勞動基金的最愛,就是我們的護國神山---台積電,
其次是台達電以及聯發科。
這或許間接的說明,
為什麼在去年勞動基金績效被媒體批得滿頭包時,
台積電硬是一枝獨秀、一夫當關、
一馬當先地領軍多頭上攻16000點的原因了吧!
如果這件事情形成一個台北股市裡面的潛規則,
那麼勞動部三大勞動基金手中的持股,
就成為了我們長時間必須關注的「長盯股」了。
到底有哪些呢?我們趕快看下去。
【長盯勞動基金手中持股】
根據勞動部勞動基金的官方網站顯示,
新制勞退基金前十大的持股,分別為:
台積電、聯發科、台達電、鴻海、聯電、
中華電、國泰金、富邦金、大立光還有廣達。
至於舊制勞退基金的前十大持股,分別為:
台積電、聯發科、台達電、台塑、鴻海、
兆豐金、大立光、富邦金、台泥及國泰金。
而勞保基金前十大的持股,分別為:
台積電、中華電、台達電、鴻海、國泰金、
富邦金、台灣大、統一超、聯發科以及兆豐金。
這些持股當中,比較令我訝異的是
勞動基金的持股似乎很偏重在電子股,
跟以往我們認知的金融股,有一點點不同。
這又讓我聯想到,
這兩年每每出來護盤的類股,
金融股出線的機率似乎真的減少很多,
再加上每一次外資的提款,都是針對金控股做賣超,
所以勞動基金的持股,
我個人認為是蠻務實,也蠻聰明的。
表、勞動部三大基金前10大持股
資料整理:陳唯泰
【選股不難,難在介入時間點】
我個人始終認為找好股票並不難,
勞動部三大基金手中的持股,檔檔都是一時之選,
但報酬率的差異,就在於介入的時間點。
所以投資朋友好好地磨練自己的操作技巧,是很重要的唷!
祝大家新的一年操作順利。
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作者簡介:
從事金融證券業20年,合格證券分析師
現任仲英財富投資長、
CMoney全曜財經顧問、財經主筆,
並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學院講師,
Yahoo理財專欄、商周財富網、今周刊
以及凱基樂活投資誌特約作者。
投資心法首重總體經濟的多空循環,
並結合基本面選股與技術面操作;
認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。
目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」
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