老摸跟蛙董的面面

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【新iphone未上市先轟動】

根據市場消息，

蘋果將在今年九月發表新款iphone，

據傳這次將一口氣發表3款手機，

不過規格以及價格，卻仍是一個謎，

有人說會出現OLED版本的螢幕，

也有人說會有玻璃機殼、無邊框設計、

Face ID、螢幕亮度提升、多種顏色供選擇、

價格更具有吸引力……等特色。

一如以往，在蘋果新機登場之前，

蘋果的供應鏈搭上了新聞及消息面，

股價總有一波漲幅，

其中最令市場關注的還是機殼。

因為iPhone裡頭最值錢的零組件：

觸控式螢幕、記憶體模組、微處理器這些東西。

這些零件分別來自美國、日本、南韓，

如英代爾、Sony、三星，

唯有組裝以及機殼

是由鴻海與其他台商共同完成，

而且幾乎沒有任何一代的iphone，

組裝或是機殼訂單是由其他國家拿下。

所以，如果要比較最直接受惠的台廠，

自然是組裝以及機殼。

【組裝、機殼受惠較直接】

根據目前的市場消息，

這次推出的iphone為iphone 9，

除了其中一款較高階之外，

其餘屬於2萬元以下的中階機款，

不過因為規格將與iphone X相差不多，

因此帶給市場「高貴不貴」的印象。

市場分析師紛紛預估這次的新iphone銷售量，

很可能創下歷史新高。

若此推論屬實，

組裝廠將如同久旱逢甘霖，

在今年Q3開始呈現業績成長。

講到iphone的組裝廠，

大家第一印象當然就是鴻海(2317)，

因為打從賈伯斯時代，再到庫克時代，

鴻海一直都是蘋果最大的背後支持者。

不過，熟悉蘋果的企業人士一直都知道，

跟蘋果來住做生意，

一直都是與虎謀皮，

因為蘋果始終都在找第2、第3供應鏈，

所以也才會有

和碩(4938)、緯創(3231)等組裝業者出線，

當然我相信這一次新iphone的訂單，

他們也一定會分到一些好處。

除了組裝之外，

我個人認為國內的機殼廠，

因為擁有多年的技術，

中國競爭業者在短期之內無法超越，

在追求質感的iphone上，

仍將以台廠為主要的供應商，

目前呼聲最高的莫過於：

可成(2474)、鎧勝-KY(5264)、以及鴻準(2354)。

由於玻璃機殼在邊框的使用上

仍需使用到金屬邊框，

雖然使用的金屬變少，

但是工序更多，

非專業的機殼廠無法勝任，

為了迎接這次的新iphone，

國內三大機殼廠紛紛在今年增加資本支出，

想要在今年大撈一筆。

以上幾檔個股在近一個月的

法人買賣超以及本益比，

簡單匯整如下表，

給各位投資朋友參考：

表、iphone 組裝、機殼相關廠商

資料來源：籌碼K線

【法人回補空間大】

從附表中可以發現，

在過去一個月，

三大法人對於iphone 組裝及機殼廠商

買超的並不多，

換句話說，

在未來2~3個月，

也會有比較大的空間來回補持股，

投資朋友不妨留意一下囉！

本文同步刊登於 Yahoo奇摩理財 專家專欄

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作者簡介：

從事金融證券業超過15年，合格證券分析師，

現任仲英財富投資長、

CMoney全曜財經顧問、財經主筆，

並且是證基會、中正社區大學、中山社區大學

以及明星雲學苑講師，

Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環，

並結合基本面選股與技術面操作；

認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。

目前有2本著作：「相信我，你的錢賺不完」、「台股股民曆」。