老摸跟蛙董的面面

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【下一世代的LED】

日前去拜訪一家LED燈具廠商，

這一家燈具廠商歷史悠久，

最早期是從日光燈起家，

之後發現LED是未來的趨勢，

於是乎全線升級轉為LED燈具廠，

不得不讓人佩服老闆的眼光。

不過在這次拜訪的過程中，

卻隱約感受到老闆的不安。

原因是在上一次LED革命時，

這家公司雖然成功的轉向(型)，

但是LED的削價競爭速度極快，

市場很快就沒有超額利潤，

但下一世代的LED產品又將襲捲而來，

在沒有賺到錢之下，

又可能要投入下一世代的研發擴產，

資金的缺口讓老闆感到不安。

而他所擔心的下一世代LED產品，

就是目前國際大廠如：Apple、三星，

甚至台灣廠商如鴻海(2317)、晶電(2448)、

友達(2409)、群創(3481)都積極介入的「Micro LED」。

【蘋果、三星戰火再起】

顧名思義，

Micro LED就是比傳統的LED更要精密，

使用在顯示器上，

與傳統LED顯示器比較，

除了有高亮度、高解析度之外，

尚且具備產品壽命較長的優勢，

由於為自發光特性，

因此具備省電、反應速度快等優點。

另外，根據研調機構指出，

Micro LED 若欲取代現有的顯示器技術，

包括：零組件、背光模組、偏光板等週邊，

都必須全數替換，

市場潛在商機上看 400 億美元，

怪不得大家都想要爭奪這一塊大餅。

不過真正讓大家關注到Micro LED的原因，

還是蘋果在近期透過併購Micro LED廠LuxVue，

以及轉移技術廠XCeleprint，

自行掌握Micro LED技術與專利，

讓市場推測下一代的新產品，

很有可能會是Micro LED顯示器。

蘋果會如此積極佈局Micro LED

不是沒有原因的，

因為目前OLED的技術主要掌握在三星手裡，

為了避免新產品受到三星的控制，

只好朝下一世代Micro LED靠攏。

當然，三星也不是省油的燈，

據傳已經斥資1.5億

要買下台灣錼創科技的Micro LED技術，

卡位新的市場。

而台灣相關廠商也漸漸地浮出檯面：

表一、Micro LED概念股

資料來源：CMoney(依累計營收年成長率排序)

【題材面應對】

附表一有的是傳統的LED廠，

例如：晶電(2448)、隆達(3698)、榮創(3437)，

有的是跟LED相關的IC設計公司，

例如：聚積(3527)、聯詠(3034)，

另外還有大廠想要新跨入的，

例如：鴻海(2317)、友達(2409)、群創(3481)。

只不過目前從上游磊晶、中游製程、下游封測，

都面臨到巨量轉移的瓶頸，

因此構想雖好，

但是要等到真正量產時間，可能還沒這麼快。

初期的應用將以穿戴式裝置、AR（擴充實境）、

VR（虛擬實境）等可攜式裝置為主。

因此在股價的操作上，

建議先以題材面方式應對，

避免落入貿然追高的風險。

如果要猜測最容易出線的個股，

可能還是要蘋果說了算，也就是鴻海集團吧！

本文同步刊登在 YAHOO奇摩理財 專家專欄