老摸跟蛙董的面面

 

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【東奧開幕碰上Delta攪局】

距離2020東京奧運的開幕(7/23)，剩下不到20天，

可是說實在的，這次的奧運主辦國雖然是在亞洲，

而且還是距離台灣只有3小時左右航程的東京，

但是熱度卻像是在歐洲主辦一樣的「冷」。

原因我想大家都知道，就是

新冠疫情的影響，

已經讓原本在去年就要舉辦的奧運，延期到今年。

可是很不巧的，

現在又有印度變種病毒Delta來攪局，

使得今年奧運的「剩況」，

不僅是空前，我想也是絕後了吧！

 

【硬著頭皮辦沒有觀眾的比賽】

為什麼這麼險峻的環境，

東京仍執意要辦奧運呢？

甚至在民調上，

也有逼近70%的比率認為防疫比奧運重要，

可是根據新聞的報導，

如果東京取消奧運，

經濟損失可能高達1兆8000億日元（折合約台幣4300億元）。

 

所以，反正頭都洗下去了，

就乾脆硬著頭皮辦下去吧！

只不過疫情威脅仍舊存在之下，

可能有些比賽會「沒有觀眾」。

 

因此，在去年開始，

大家炒得沸沸揚揚的東京奧運概念股，

我個人評估有可能到開幕日前後，

會有利多實現的反應。

那麼

市場上大家關注的東京奧運概念股有哪些呢？

我們一起來看看吧！

 

表一、東京奧運概念股

 

 

資料來源：CMoney

 

【多數個股漲幅落後】

東京奧運概念股主要分成兩大類：

(1)科技以及(2)傳產。

科技類股著重在觀看比賽的設備，

例如：

4K電視、網路頻寬、機上盒……等。

而傳產類股著重在成衣、運動鞋、自行車……等。

 

不過我想今年奧運的題材對這些廠商的股價推升力道，

可能會不如原先預期，為什麼呢？

我們從前五個月的營收表現可以看得出來。

請參考附表一。

 

在累計營收成長前10名中，

有4檔是傳產(東隆興、儒鴻、宏遠、新纖)，

6名是科技(聯詠、群創、百一、凌陽、友達、瑞昱)，

東隆興(4401)、宏遠(1460)、新纖(1409)及儒鴻(1476)都是屬於紡織類，

而友達(2409)跟群創(3481)則是屬於面板相關，

百一(6152)是屬於機上盒，

凌陽(2401)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)是IC設計，

這裡除了百一跟這次的奧運有較大相關，

其次就是屬於紡織成衣股了，

但這些個股近一個月的股價都沒有什麼太好表現，

也有可能是漲幅落後。

 

 

【留意利多實現賣壓】

而從法人買超的前3名來看：群創、友達、矽統，

主要著眼在疫情帶動的面板、NB需求，

跟奧運不一定有直接關聯。

 

不過有些個股獲利及營收都有成長，

但股價仍低於淨值的，可以稍加留意，

例如：瑞軒、群創、遠東新、寶成，

也許還有上漲的機會，

但要留意未來可能的利多實現(或是出盡)的賣壓。

 

本文同步刊登於 Yahoo奇摩理財 專家專欄 

 

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作者簡介：

從事金融證券業20年，合格證券分析師

現任仲英財富投資長、

CMoney全曜財經顧問、財經主筆，

並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學院講師，

Yahoo理財專欄、商周財富網、今周刊

以及凱基樂活投資誌特約作者。

 

投資心法首重總體經濟的多空循環，

並結合基本面選股與技術面操作；

認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。

目前有2本著作：「相信我，你的錢賺不完」、「台股股民曆」