圖片來源

 

 

【投資ETF成為市場主流】

上個月受台北科技大學的邀請,

到校跟在校師生演講,

分享投資理財的心得及方法,

內容包括常見的8類有價證券:

1)股票、

2)存託憑證、

3)權證、

4)債券、

5)受益憑證、

6)ETF、

7)受益證券, 以及

8) KY股,

其中大家最感興趣的投資工具,

除了股票之外,就是ETF了。

 

不說可能您不知道,

國內的ETF發行數量,

已經從早期的個位數,快速成長到223檔,

除了傳統的國內股票型之外,

還有

國外股票型、

槓桿型、

反向型、

連結指數型、

加掛指數型、

期信指數型,

投資標的除了不同區域之外,

還有原物料、債券等類型,

如果想要在2個小時之內解說完,

根本是一件不可能的任務。

於是我請投資朋友在演講後,

到我的臉書粉絲團留言發問,

我再想辦法一一提問。

 

【很厲害的ETF智能投資平台】

為了滿足不同投資人五花八門的提問,

我不得不去尋找一個專業的ETF網站,

以節省我搜集資料的時間,

因此我發現了一個很厲害的ETF平台,就是

元大投信規劃設計的

ETF「AI智能投資平台」。

(請參考附圖一)

 

圖一、ETF-AI智能投資平台

圖片來源:元大投信網站

 

雖然市面上很多ETF或是基金相關的網站,

但是大多只是把基金的報價以及基本資料放上去而已,

然而

元大投信的ETF-AI智能投資平台

不只有ETF基本的介紹以及報價,

還多了許多實用的功能,

為了滿足普羅大眾對ETF求知的渴望,

我就簡單地跟大家分享一下吧。

 

【3個超實用功能】

第一個實用的功能,就是「關鍵數據」,

其中

除了基金的漲跌報價之外,

還有每一檔元大投信發行的ETF配息數據,

包括 配息頻率、配息率

讓所有ETF的投資人可以一目瞭然

(請參考附圖二);

如果想要了解現階段的ETF投資環境,

可以直接進入下載列表

裡面有元大投信提供的ETF策略雙週報

讓我們即時掌握市場脈動不脫隊

(請參考附圖三)。

 

附圖二、ETF關鍵數據

圖片來源:元大投信網站

 

 

附圖三、ETF策略雙週報

圖片來源:元大投信網站

 

 

第二個實用的功能,是

元大投信特有的智能投資組合(請參考附圖四),

在這一個頁面中,

投資朋友可以依照 投資目的 做選擇,

這裡面有內建4大投資目的:

(1)追求絕對報酬、

(2)多元息收規劃、

(3)退休理財規劃、

(4)子女教育基金,

請參考附圖五、附圖六。

 

 

附圖四、智能投資組合

圖片來源:元大投信網站

 

 

附圖五、4大投資目的

圖片來源:元大投信網站

 

 

附圖六、4大投資目的

圖片來源:元大投信網站

 

以我個人為例,

身為嫁妝股投資法的創始者,

當然會對 子女教育基金的規劃,特別感到興趣。

於是很自然地就進入 第4個投資目的,

令我驚訝的是跳出來的不是ETF清單,

而是一個電子問券(請參考附圖七),

這是為了 更貼近投資人的需求而設計的功能,

讓我感到相當窩心,

畢竟,

每一個人的家庭背景都不一樣呀!

 

填選完之後按送出,

會出來一個適合您的投資組合,

這個投資組合 不只有各項投資商品

(例如:股、債、外匯、現金)的比例,

還有 不同投資區域的規劃 (請參考附圖八),

 

再進入下方的投組內容

就會出現 各項投資商品所對應的ETF

投資朋友可以依照這個投資組合內容的權重,

來進行佈局。(請參考附圖九)

 

 

附圖七、投資人需求電子問券

圖片來源:元大投信網站

 

 

附圖八、投資組合建議

圖片來源:元大投信網站

 

 

附圖九、投資組合建議之ETF

圖片來源:元大投信網站

 

 

【模擬回測投資績效】

值得一提的是,

元大AI智能平台還提供了一個「模擬績效」的功能,

針對剛才的投資組合,

去模擬回測過去的真實績效,

讓投資人對於即將投入的投資組合,

有更深入的認知,

才不會買了之後

又要在短時間之內作調整,

節省無謂的交易成本。(請參考附圖十)

 

 

附圖十、回測模擬績效

圖片來源:元大投信網站

 

第三個實用的功能,

是「知識教育」內容,

裡面有十分豐富的ETF知識分享,

並且依照投資人的需求做出分類,

有:基礎篇、進階篇、中國篇、退休理財篇……等,

讓有心學習ETF投資的朋友,

就像得到一本武林祕笈一樣,

可以在短時間之內提升ETF的投資功力,超棒的!!

(請參考附圖十一、十二)

 

 

附圖十一、ETF知識教育專欄

圖片來源:元大投信網站

 

 

附圖十二、ETF知識專欄分類

 

圖片來源:元大投信網站

 

 

【既免費又好用】

在這個資訊爆炸的時代,

投資人不是用功就可以跟上市場的腳步,

更重要的是要找對工具、用對方法。

尤其投資範圍不再只侷限於台灣,

而是升級成全球性投資,

想要做到全球化佈局,

不用像以往一樣到各個金融市場開戶,

只要透過不同的ETF就可以輕鬆辦到。

 

藉由元大投信的AI智能平台,

就像是擁有一整個研究團隊,

做為你私人專屬的投資顧問。

不論你是專業的投資人,或是小資族,

如果有這樣一個免費又實用的ETF平台,

你為什麼不試用看看呢 ?

 

 

附圖十三、免費註冊使用

圖片來源:元大投信網站

 

朋友們可直接到

元大投信ETF-AI智能投資平台網站體驗,

https://www.yuanta-etfadvisor.com/

只要登錄姓名、Email成為一般會員,

就可以使用一些基本功能,

但是投資策略、投資組合模擬等進階功能,

則要成為VIP方能使用。

 

想當VIP也不用花錢,

只要在網站上填寫表格,簽署證券投顧委任契約,

簽名後寄回元大投信,

就可以使用這些超強功能了唷 :) 

 

 

arrow
arrow
    創作者介紹
    創作者 Mo and Frog 的頭像
    Mo and Frog

    老摸跟蛙董的面面

    Mo and Frog 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()