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【上證A股第4次闖關MSCI】

台北股市今年重回萬點,

大家都在關注這次能夠撐多久。

不過就在大家關注台股的萬點行情之時,

其實有另一項威脅正慢慢接近,

就是MSCI評估把上證A股納入全球新興市場權重。

 

就在本(五)月份,

MSCI再次雙降

台北股市在「全球新興市場」

及「亞太區除日本外指數」的權重,

這個結果跟市場大部份的專家推估不同,

因為台股今年以來表現穩定,

且在第二季的新台幣維持強勢。

正當大家在納悶時,

突然傳出「MSCI明晟」表示,

將會美國時間6月20日公布年度檢討結果

是否將中國A股納入旗下MSCI新興市場指數。

過去MSCI已經三次延遲將A股納入新興市場指數,

今年會是第四次闖關,

許多家大型投資銀行都預計,

A股獲納入指數的機會率超過五成。

 

 

【中國“帶路“想像空間大】

先前被市場指為缺陷的

包括資本流動不方便,

又或是交易規範限制,

這些大陸證監會沒有明確地改變,

但是證監會對於國內炒作歪風倒是持續糾正,

這也蠻符合他們的強國心態。

不過,未來一帶一路的發展,

預計將帶動人民幣的國際地位,

屆時外資會再一次搶著進中國,

而不是中國求外資進入,

所以這次MSCI有沒有納入上證A股,

中國可是老神在在。

但是在投資的立場上,可就不一樣了…

 

投資講究的是搶佔先機,

而且要在事件發生之前就要先佈局。

因此在消息還不是這麼明朗的時候,

提前介入可能會比到時候去追高來得更好。

那要如何佈局這一個機會呢?

要跑去中國開戶嗎?

當然這是一個方法,但是卻有實務上的問題,

因為不知道要買什麼股票,

而且舟車勞頓,成本也挺高的。

還好有另一個方法,就是中國的ETF

目前跟中國有相關的ETF共計有12檔。

 

請參考附表:

 

表、中國相關ETF

股票代號

股票名稱

近一週外資買賣超

管理費(%)

保管費(%)

是否配息

00637L

元大滬深300正2

10596

0.99

0.23

不配息

00633L

富邦上証正2

9439

0.99

0.23

不配息

00639

富邦深100

1675

0.99

0.1

不配息

0061

元大寶滬深

1125

0.3

0.1

不配息

006206

元大上證50

718

0.99

0.1

不配息

00655L

國泰中國A50正2

305

0.95

0.21

不配息

008201

BP上證50

0

0.89~0.99(註1)

0(註2)

配息

00643K

群益深証中小+R

0

0.95

0.13

不配息

00636

國泰中國A50

0

0.95

0.1

不配息

00643

群益深証中小

0

0.95

0.13

不配息

00625K

富邦上証+R

0

0.99

0.1

不配息

006207

FH滬深

-107

0.75

0.1

不配息

資料來源:CMoney;資料整理:陳唯泰

 

註1:基金淨資產價值7.8億港元的部分,每年0.89%;

基金淨資產價值超過7.8億港元的部分,每年0.99%。

 

註2:由管理費支出

 

【外資買超5檔ETF】

以上符表有12檔,該怎麼選呢?

中國相關的ETF主要分二大類,

包含深圳以及不包含深圳交易所的,

因為這次MSCI主要是納入上海A股,

因此選擇上,一定要有上海(滬)成份。

再者考慮流通性,

我們以外資法人有在進出的為主,

因此挑出了5檔:

(1)元大滬深300正2、(2)富邦上証正2、

(3)元大寶滬深、(4)元大上證50、

(5)國泰中國A50正2。

尤其是以前2檔ETF,

在近一週外資買超較為積極,

而第3檔元大寶滬深是老牌的中國ETF,

交易量大,

但因為槓桿倍數只有1倍,

所以近一週外資買超排第4名。

 

【交易成本最省:元大寶滬深】

股神爺爺巴菲特十分重視交易成本,

ETF的交易稅是千分之1,

比股票便宜很多,

所以受到股神爺爺的青睬,

但投資ETF還要多比較一下

基金的保管費及管理費,

上述挑選出來的5檔ETF中,

可是如果從交易成本來做比較的話,

元大寶滬深的管理費加保管費為0.4%,

是最省錢的ETF。

其次是國泰中國A50,兩項費用合計1.05%,

最高的是元大滬深300正2

以及富邦上証正2,都是1.22%。

 

投資ETF,往往需要波段的操作。

短線進出往往會有賺不夠多的感覺。

而想要成功的波段操作,

在起漲時介入是關鍵,

希望投資朋友看到這一篇文章時,還不算太晚唷~

 

本文同步刊登在 CMoney理財寶 投資網誌

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